하나금융 롯데카드

하나금융 롯데카드 인수 예비입찰 참여
지난주 종료된 롯데카드 인수를 위한 예비입찰에 참여한 주요 금융그룹은 하나금융지주가 유일하다.

하나금융 롯데카드

오피사이트 신한금융, KT, 토스뱅크, 우리은행 등 시장에서 이전에 인수 경쟁에 합류할 것으로 예상했던 다른 주요

후보들은 예비입찰에 참여하지 않은 것으로 전해졌다.

현지 신용카드 업계에 따르면 하나금융지주는 일부 전략적 투자자들과 함께 지난주 예비입찰에 참여해

사모펀드인 MBK파트너스가 보유한 롯데카드 지분 59.83%를 인수했다.

JP모건은 예비입찰 과정을 정리했다.more news

하나금융과 MBK파트너스는 입찰 과정에 대한 사실관계 확인을 거부하며 공개적으로 제시할 수 있는 것이

없다고만 말했다.

그러나 이 문제에 정통한 소식통은 하나의 참여가 비은행 사업을 강화하기 위한 것이라고 말했다.

사모펀드는 2019년 롯데그룹의 지분을 1조3800억원에 사들여 최대주주가 됐다. 나머지 롯데카드 지분은

우리은행과 롯데쇼핑이 각각 20%씩 보유하고 있다.

MBK파트너스는 매각가로 3조원 안팎을 노리는 것으로 알려졌다.

우리은행은 이미 우리은행 지분 20%를 보유하고 있기 때문에 경쟁에 참여하려면 인수 입찰에서 사전

요구권을 갖고 있다.

그러나 우리금융지주는 가까운 시일 내에 증권사 인수를 우선순위로 두고 있어 예비입찰에는 참여하지 않았다.

하나금융 롯데카드

KT도 BC카드를 자회사로 두고 있어 주요 인수 후보로 거론됐다.

다만 회사측은 이에 대해 공식 입장을 밝히지 않고, 재무 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토하고

있다고 덧붙였습니다.

일부 시장에서는 카카오뱅크, 토스뱅크 등 디지털 은행들이 사업 영역을 넓히기 위해 카드사 인수에 관심을

보일 것으로 내다봤다.

그러나 Toss Bank 관계자는 이 문제에 대해 내부 논의가 없다고 말했다.

시장 관계자는 인수합병을 둘러싼 미지근한 분위기에 대해 “지난주 입찰은 앞으로 많은 절차를 거쳐야 하는

인수합의 초기 단계에 불과해 판단하기에는 아직 이르다”고 지적했다.

기업 M&A에 정통한 시장 관계자는 코리아타임즈에 “예비입찰은 말 그대로 실제 입찰의 예비단계로 볼 수

있다”고 말했다.

“예비입찰은 단순히 판매자가 잠재적 구매자의 관심 수준과 인수 가격을 파악할 수 있는 기본 단계로 사용됩니다.”

MBK파트너스의 소유하에 롯데카드는 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 이룩했습니다.

카드사는 지난해 연간 순이익 2414억원을 기록해 사모펀드가 카드사를 인수한 2019년(571억원)의 3배 이상을 기록했다. 또한 모빌리티 사업과 롯데쇼핑과의 강력한 리테일 파트너십부터 베트남 시장에서의 탄탄한 해외 금융 라이선스에 이르기까지 다양한 사업 포트폴리오를 자랑합니다.

MBK파트너스는 매각가로 3조원 안팎을 노리는 것으로 알려졌다.

우리은행은 이미 우리은행 지분 20%를 보유하고 있기 때문에 경쟁에 참여하려면 인수 입찰에서 사전

요구권을 갖고 있다.